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Le Client, notre raison d'être

Etape 1

 

Déterminer avec le client, ses besoins et ses objectifs :


• Situation personnelle

• Pays de résidence fiscale, régime matrimonial

• Fortune, patrimoine

• Horizon temps

• Aversion au risque

• Risque de perte et conséquence sur le niveau de vie

• Rendements réguliers, capitalisation, plus-value régulière

 

Etape 2


Présentation par Advigest de son organisation interne et externe. Advigest précise la politique et les modèles de gestion qu'il propose à ses clients selon leur profil.

 

 

Etape 3


Ouverture du compte dans la banque choisie et signature des documents usuels et du mandat de gestion. Advigest offre à son client la possibilité de procéder à cette démarche dans ses bureaux.

 

 

Etape 4


Advigest, en fonction du mandat de gestion signé, entame le processus d'investissement des avoirs confiés.

 

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